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投資信託の推進に必要な知識を基礎から解説。ニーズ把握やアフターフォローの仕方などお客様目線での提案や説明に欠かせないルールをわかりやすく整理。世代別・シーン別トーク例でライフステージに合わせた資産形成提案がわかる。

目次 ：第1章 投資信託の仕組みと種類(投資信託とは;投資と投機の違い;口数と基準価額、分配金とは ほか);第2章 投資信託販売の基本(顧客本位の業務運営;基本的なルール;セールスの仕方 ほか);第3章 お客様別・シーン別 推進トーク例(お客様の世代別提案;シーン別の提案;窓口や渉外での提案(きっかけの見つけ方))

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