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ファイナンシャル・プランニングは不確実な時代に生きるための武器になる。アメリカのFPはなぜ顧客の心をつかめるのか?CFPとAFP実務家に必要な黄金のルール。
目次 :第1部 プランニングの基礎(パーソナル・ファイナンシャル・プランニングとは;貨幣の時間的価値;プランニングのプロセスへの着手);第2部 継続的な家計プランニング(家計ファイナンス;財務諸表の分析;キャッシュフロー・プランニング;債務);第3部 ポートフォリオ運用(非金融投資;金融投資;リスクマネジメント)
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