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曲目

• Disk-1
• 1. TAKE ME TO THE DISCO（FPM Original Mix）
• 2. THERE MUST BE AN ANGEL（PLAYING WITH MY HEART）（Tanimoody mix）
• 3. HELLO AND GOODBYE
• 4. STEPPIN' OUT
• 5. HONOLULU，CALCUTTA（SUNAHANA yoshinori mix）
• 6. FLYING HIGH－ジェット機のハウス－
• 7. BOSSA FOR JACKIE（Los Amigos Invisibles mix）
• 8. TAKE ME TO THE DISCO（Malibu mix）
• 9. YOU MUST LEARN ALL NIGHT LONG（SWAMP mix）
• 10. BACHELOR PAD（version for｛The Spy Who Shagged Me｝）
• 11. PLEASE， STOP！（ra ra ra？ 7 inch version）
• 12. PURA SAUDADE（Nova Bossa Nova）（Laxmikant mix）
• 13. THERE MUST BE AN ANGEL（PLAYING WITH MY HEART）（MIX FOR LAY DOWN）
• 14. IFPM（readymade JBL mix）