1946～1956

曲目

• Disk-1
• 1. ロング・ロング・ジャーニー
• 2. スナフ
• 3. リンガー・イン・マイ・アームス
• 4. ホワッタ・ヤ・ゴナ・ドゥ
• 5. ノー・バラエティ・ブルース
• 6. ジョセフ・アンド・ヒズ・ブラダーズ
• 7. バック・オ・タウン・ブルース
• 8. アイ・ウォント・ア・リトル・ガール
• 9. シュガー
• 10. ブルース・フォー・イエスタデイ
• 11. ブルース・イン・ザ・サウス
• 12. エンディ
• 13. ザ・ブルース・アー・ブルーウィン
• 14. 懐かしのニューオリンズ
• 15. ブルースの生まれたところ
• 16. マホガニー・ホール・ストンプ

• Disk-2
• 1. アイ・ワンダー
• 2. 私は信じる
• 3. ホワイ・ダウト・マイ・ラヴ
• 4. イット・テイクス・タイム
• 5. ユー・ドント・ラーン・ザット・イン・スクール
• 6. ジャック・アームストロング・ブルース
• 7. ロッキン・チェア
• 8. いつの日か
• 9. フィフティ・フィフティ・ブルース
• 10. 「ヒット・パレード」～ソング・ワズ・ボーン（別テイク）
• 11. 同
• 12. 同
• 13. ストップ・プレイング・ゾーズ・ブルース
• 14. ビフォア・ロング
• 15. ラヴリー・ウェザー
• 16. レイン・レイン
• 17. アイ・ネヴァー・ソウ・ア・ベター・デイ
• 18. ホーボー・ユー・キャント・ライド・ディス・トレイン