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本書は、試験範囲、出題傾向を十分考慮し、「例題」は実際の試験問題と同様の形式とレベルで出題しています。解説は、要点を絞るとともに、理解しやすいように図表・フローチャートを多用しています。金利・利回りや相続税等の重要な計算は、参考事例を作成し、容易に実践できるよう工夫してあります。

目次 ：科目１　ライフプランニングと資金計画；科目２　リスク管理；科目３　金融資産運用設計；科目４　タックスプランニング；科目５　不動産；科目６　相続・事業承継

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